Konfigurieren einer Verbindung zu Ihrem ERP-System
Sie müssen in edoc archive service eine Verbindung zu Ihrem ERP-System herstellen, um später das ERP-System mit dem ECM-System zu verbinden. Mit den Verbindungen werden die ERP- und ECM-spezifischen Felder und Eigenschaften abgerufen und später zugeordnet.
Sie können auch pro ERP-System mehrere Verbindungen erstellen, um unterschiedliche Szenarien zu realisieren.
Folgende Daten Ihres ERP-Systems benötigen Sie zum Herstellen einer Verbindung:
Authentifizierungsmethode, z.B. Microsoft Entra ID oder NTLM.
Authentifizierungsdaten (z.B. API-Schlüssel, Geheimnis, Benutzername und Kennwort).
Wenn Sie die Verbindung erstmalig einrichten, werden nach dem Speichern alle Tabellen, Subtabellen, Seiten und Berichte des ERP-Systems abgefragt. Diese Daten benötigen Sie für die Konfiguration der Vorgangsarten. Der Abfrageprozess kann je nach Datenmenge einige Zeit dauern.
So geht’s
Gehen Sie zur edoc platform-Systemumgebung und öffnen Sie die Administration von edoc archive service im Browser.
Navigieren Sie zu ERP-Verbindungen konfigurieren > Neue Verbindung erstellen.
Geben Sie unter Verbindungsnamen eingeben einen beliebigen aussagekräftigen Namen für die Verbindung ein. Mit dem Namen identifizieren Sie die ERP-Verbindung beim Zuordnen zu einer ECM-Verbindung.
Geben Sie unter Beschreibung der Verbindung eingeben eine kurze Beschreibung ein, z.B. Anmerkungen oder spezielle Informationen zur Verbindung.
Wählen Sie unter ERP-System auswählen das entsprechende ERP-System aus. Je nach ERP-System werden unterschiedliche Felder angezeigt.
Wählen Sie unter Authentifizierungsmethode auswählen, die zum ERP-System passende Authentifizierungsmethode aus, z.B. Microsoft Entra ID oder NTLM. Je nach Authentifizierungsmethode werden unterschiedliche Felder angezeigt.
Nachdem Sie alle Daten für die Verbindung eingegeben haben, geben Sie die spezifischen Daten für die Verbindung und Authentifizierungsmethode Ihres ERP-Systems an.
Angeben der Verbindungsdaten für das ERP-System “Microsoft Dynamics 365 Business Central (Cloud)”
Um eine Verbindung mit Microsoft Dynamics 365 Business Central in der Cloud herzustellen, geben Sie folgende Daten an:
Standard-API-Version des ERP-Systems angeben: Geben Sie die Standardversion der API Ihres ERP-Systems an. Beispiel: 2.0
Umgebungsname angeben: Geben Sie den Namen der Umgebung Ihres ERP-Systems an. Beispiel: production
API-Version von edoc archivelink angeben: Geben Sie die API-Version der Schnittstelle von edoc archivelink in Ihrem ERP-System an. Beispiel: 1.0
Unternehmens-ID angeben: Geben Sie die Unternehmens-ID (Company ID) Ihres ERP-Systems an. Die Unternehmens-ID finden Sie in der REST-API-Dokumentation Ihrer ERP-Anwendung.
Weitere Informationen zum Identifizieren der Unternehmens-ID finden Sie hier: Wie identifiziere ich die Unternehmens-ID meines ERP-Systems?
Angeben der Verbindungsdaten für das ERP-System “Microsoft Dynamics 365 Business Central (On-Premises)”
Um eine Verbindung mit Microsoft Dynamics 365 Business Central (On-Premises, lokal) herzustellen, geben Sie folgende Daten an:
Name der Serverinstanz des ERP-Systems angeben: Geben Sie den Namen der Serverinstanz Ihres ERP-Systems ein, den Sie beim Installieren des ERP-Systems angegeben haben.
API-Version von edoc archive service angeben: Geben Sie die API-Version der Schnittstelle von edoc archive service in Ihrem ERP-System an. Beispiel: 1.0
Unternehmens-ID angeben: Geben Sie die Unternehmens-ID (Company ID) Ihres ERP-Systems an. Die Unternehmens-ID finden Sie in der REST-API-Dokumentation Ihrer ERP-Anwendung.
Weitere Informationen zum Identifizieren der Unternehmens-ID finden Sie hier: Wie identifiziere ich die Unternehmens-ID meines ERP-Systems?
Angeben der Verbindungsdaten für das ERP-System “Microsoft Dynamics Navision”
Um eine Verbindung mit Microsoft Dynamics 365 Business Central (On-Premises, lokal) herzustellen, geben Sie folgende Daten an:
Name der Serverinstanz des ERP-Systems angeben: Geben Sie den Namen der Serverinstanz Ihres ERP-Systems ein, den Sie beim Installieren des ERP-Systems angegeben haben.
Namen des Unternehmens angeben: Geben Sie den Namen Unternehmens Ihres ERP-Systems an.
Angeben der Daten für die Authentifizierungsmethode “Microsoft Entra ID”
Um eine Verbindung mithilfe von Microsoft Entra ID herzustellen, geben Sie folgende Daten an:
Tenant-ID angeben: Geben Sie die Mandanten-ID (Tenant ID) Ihres ERP-Systems an.
Anwendungs-ID (client ID) angeben: Geben Sie die Anwendungs-ID Ihres ERP-Systems an.
Geheimen Clientschlüssel (client secret) angeben: Geben Sie den geheimen Clientschlüssel Ihres ERP-Systems an.
Angeben der Daten für die Authentifizierungsmethode “NTLM”
Um eine Verbindung mithilfe des NTLM-Authentifizierungsprotokolls herzustellen, geben Sie folgende Daten an:
DNS-Name des ERP-Anwendungsservers angeben: Geben Sie den DNS-Namen des Servers an, auf dem Ihr ERP-System ausgeführt wird.
Port des ERP-Systems angeben: Geben Sie den Port an, unter dem Ihr ERP-System erreichbar ist.
ERP-Dienstbenutzername angeben: Geben Sie den Namen des Dienstbenutzers in Ihrem ERP-System an. Der Dienstbenutzer wird für die Authentifizierung im ERP-System verwendet und muss die entsprechenden Berechtigungen im ERP-System haben.
Passwort des ERP-Dienstbenutzers angeben: Geben Sie das Passwort des Dienstbenutzers in Ihrem ERP-System an.
Tipp
Testen Sie die angegeben Verbindungsdaten mit Verbindung testen.
Nachdem Sie die Verbindung erfolgreich konfiguriert haben, klicken Sie auf Speichern.
Wenn sich die Struktur der abgerufenen Daten im ERP-System geändert hat oder ggf. der Datenimport nicht funktioniert hat, klicken Sie auf Daten von ERP-System abfragen.