Grundlegendes zu edoc D365 FO archivelink (Übersicht)

Mit edoc D365 FO archivelink erweitern Sie Ihr Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations nahtlos um zahlreiche Enterprise Content Management-Funktionalitäten (Dokumentenverwaltung).

Archivieren von Ausgangsbelegen

Die in Dynamics 365 for Finance and Operations generierten Dokumente werden automatisch in Ihrem ECM-System systematisch gespeichert, sodass Sie sich keine Gedanken mehr um die Archivierung von Dokumenten zu Geschäftspartnern machen müssen. Mit der Dokumentenablage im Anhang in Dynamics 365 for Finance and Operations können Sie bequem Dokumente an einen Vorgang (Auftrag, Bestellung, Buchung) anhängen. Die angehängten oder generierten Dokumente werden automatisch im ECM-System in der entsprechenden Kategorie (Dokumentart) abgelegt.

Verarbeiten von Eingangsbelegen

Eingehenden Dokumente, z.B. Lieferscheine, Eingangsrechnungen, die Sie z.B. als Papier erreichen, können mit einem Barcode versehen und gescannt werden. Auf diese Weise werden die Dokumente systematisch im ECM-System gespeichert (Eigenschaften, Aktenverknüpfung). Die Dokumente werden anhand der Eigenschaften einem Datensatz in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations zugeordnet und die Dokumenteneigenschaften im ECM-System mit den Vorgangsdaten aktualisiert. Die Dokumente sind dann automatisch und eindeutig mit einem Datensatz in Dynamics 365 for Finance and Operations verknüpft und im ECM-System auffindbar.

Automatische Generierung von digitalen ECM-Akten

Wenn Sie einen Vorgang in Dynamics 365 for Finance and Operations erstellen, können mithilfe von edoc D365 FO archivelink digitale Akten im ECM-System erstellt werden. Wenn z.B. ein neuer Kunde (Debitor) oder ein neuer Auftrag für einen Kunden in Dynamics 365 for Finance and Operations angelegt wird, wird die jeweilige digitale Akte im ECM-System generiert. Sie arbeiten immer mit denselben Daten und Strukturen in Dynamics 365 for Finance and Operations und dem ECM-System.

Anpassungen können in edoc D365 FO archivelink für die Lieferkette (supply chain) individuell und projektspezifisch vorgenommen werden, daher kann der Funktionsumfang variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson.