Dynamisches Zuordnen von organisationsspezifischen edoc invoice-Feldern zu Journalpositionen

Sie können Kopffelder und Felder mit Positionsdaten aus edoc invoice in edoc invoice cockpit selbst zuordnen, um weitere organisationsspezifische Felder von Rechnungen ohne Bestellbezug in der edoc invoice cockpit-Konfiguration zu verwenden.

Wenn Sie in edoc invoice organisationsspezifische (optionale) Felder für die Kopffelder und die Positionsdaten erstellen, dürfen Sie ausschließlich die Felder Text01..Text20, Int01..Int05, Real01..Real05, Date01..Date05 und UTCDatetime01..UTCDatetime05 von edoc invoice verwenden.

Voraussetzungen zum Übertragen von “Int”-Feldern aus edoc invoice

Wenn Sie ein Int-Feld definieren möchten, muss es sich bei dem Feld in edoc invoice um ein Pflichtfeld handeln. Wenn das Feld in edoc invoice kein Pflichtfeld ist, wird die Rechnung nicht übertragen.

Weitere Information zum Datenmodell finden Sie hier: Datenmodell und Feldzuordnungen in edoc invoice cockpit

Die Felder in edoc invoice cockpit ordnen Sie den Felder der Tabelle LedgerJournalTrans zu und verwenden die Kontotypen Kreditor und Sachkonto als Basis für die Zuordnung.

Angenommen, Sie möchten ein bestimmtes Feld aus edoc invoice einem Dynamics 365 for Finance and Operations-Feld zuordnen.

So geht’s

1. Konfigurieren Sie in edoc invoice zunächst die Kopffelder und Positionsfelder, die Sie in Dynamics 365 for Finance and Operations für die Zuordnung verwenden möchten.

2. Öffnen Sie in Finance and Operations edoc invoice cockpit > Einstellungen > Basis > Dynamische Zuordnung für Journalpositionen.

3. Klicken Sie auf Neu, um die einzelnen Felder aus edoc invoice hinzuzufügen.

4. Wählen Sie in Journalpositionszuordnung einen Kontotyp aus: Kreditor oder Sachkonto.

5. Geben Sie in Quellfeld das Feld ein, das Sie als Quelle für die Zuordnung verwenden möchten, z.B. Text01.

6. Geben Sie in Zielfeld den technischen Namen des Felds in Finance and Operations ein, z.B. Txt.

7. Aktivieren Sie unter Leere Werte oder Nullwerte übergeben, ob alle leeren Werte (NULL) oder Nullwerte (0 oder 0,00) einer Rechnung aus edoc invoice in die entsprechenden Felder in Dynamics 365 for Finance and Operations übertragen werden sollen.

8. Wiederholen Sie die Schritte für jedes Feld, das Sie zuordnen möchten.

Wenn alle Felder aktiv sind, werden die Daten entsprechend nach Dynamics 365 for Finance and Operations übermittelt.