Übernehmen der Bankverbindungsdaten aus den Kreditorenstammdaten

Standardmäßig werden die Daten der Bankverbindung nach Abschluss des edoc invoice-Workflows in edoc invoice cockpit übernommen.

Sie können jedoch statt den Daten der Bankverbindung aus edoc invoice tatsächlich die Stammdaten der Kreditoren in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations verwenden.

Mit dem Aktivieren der Option Bankverbindung immer aus Kreditorenstammdaten übernehmen überschreiben Sie potenziell vorhandene Daten der Bankverbindung aus edoc invoice mit den Stammdaten aus Dynamics 365 for Finance and Operations.

Angenommen, Sie möchten die Kreditorenstammdaten aus Dynamics 365 Finance and Operations verwenden.

So geht's

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf edoc invoice cockpit > Einstellungen > Basis > Parameter.

2. Öffnen Sie den Abschnitt Rechnung > Bankverbindung.

3. Schieben Sie den Regler für Bankverbindung immer aus Kreditorenstammdaten übernehmen auf Ja, um die Daten der Bankverbindung immer aus den Kreditorenstammdaten zu übernehmen.

Die Bankverbindung wird nun aus Dynamics 365 for Finance and Operations übernommen.

Wenn die Option Bankverbindung immer aus Kreditorenstammdaten übernehmen auf Nein festgelegt ist, werden die Bankverbindungsdaten aus edoc invoice übernommen.