Verwalten der Dokumentarten für edoc contract app
Unter Dokumentarten in der Ansicht Konfiguration finden Sie die Dokumentarten, die Sie als Vertragsdokument oder Vertragsakte in edoc contract app verwenden können. Sie können in der Übersicht erkennen und festlegen, ob in d.3one ein Dokument in der Vertragssteuerung angezeigt wird, welche Reminderarten generell definiert wurden und ob in d.3one ein Deckblatt automatisch erstellt wird.
Dokumentarten im Dashboard konfigurieren
So fügen Sie eine d.3-Kategorie für edoc contract app hinzu:
Klicken Sie auf Dokumentart hinzufügen, um eine Dokumentart oder Aktenart aus Ihrer d.velop-Dokumentenverwaltung (d.3-Repository) hinzuzufügen.
Wählen Sie die Dokumentart aus, die Sie hinzufügen möchten.
Aktivieren Sie Vertragssteuerung, um Dokumente dieser Dokumentart in der Vertragssteuerung anzuzeigen (erforderlich nur für d.3one).
Aktivieren Sie Deckblatt, um ein Deckblatt für ein Dokument zu erstellen. Ein Deckblatt wird in der Regel dann benötigt, wenn es schon ein Dokument im d.3-Repository gibt und mithilfe des Barcodes auf dem Deckblatt ein weiteres Dokument hinzugescannt werden soll (erforderlich nur für nur in d.3one).
Mit dem Häkchen wird die Dokumentart eingefügt. Mit dem Kreuzchen (x) brechen Sie die Aktion ab.
Wenn Sie die Dokumentart für eine Vertragsakte oder ein Vertragsdokument nicht mehr in der Vertragssteuerung verwalten möchten, entfernen Sie einfach die Zeile mit der entsprechenden Dokumentart und löschen Sie die entsprechende Formularzuordnung in d.3 admin. Die Dokumentart, die Dokumente und die zugehörigen d.3-Daten bleiben im d.3-Repository erhalten.
Tipp: Zeitersparnis durch das Verwenden von bereits konfigurierten Dokumentarten
Wenn Sie Ihre Vertragsdokumente für edoc contract app bereits konfiguriert haben, können Sie mit Dokumentart mit vorhandener Konfiguration hinzufügen eine bereits konfigurierte Dokumentart sozusagen als Vorlage für neu hinzuzufügende Dokumentart verwenden. Die edoc contract app-Konfiguration der vorhandenen Dokumentart wird dann für die neu hinzuzufügende Dokumentart übernommen.