Zuordnen der Attribute zu einer neuen Vertragsdokumentart

Mit der Aktion Attribute für Dokumentarten können Sie für jede neue Dokumentart festlegen, welche d.3-Eigenschaften und Felder in der Vertragssteuerung, im Reminder oder auf dem Deckblatt angezeigt werden sollen und ob die d.3-Eigenschaft einem edoc contract app-Pflichtfeld zugeordnet werden soll.

Die geladenen Eigenschaften (Attribute) in der Übersicht stammen aus den erweiterten Eigenschaften der d.3-Dokumentart in der d.velop-Dokumentenverwaltung (d.3-Repository) und werden einem Anwender in d.3 smart explorer oder d.3one angezeigt.

Visuelle und andere Auswirkungen der Einstellungen unter “Dokumentarten”:

• Darstellungsform ist eine Option in der d.3-Konfiguration. In der Vertragssteuerung wird mit Auswahl ein Dropdownpfeil für Felder mit einer Liste dargestellt.

• Zuordnung Vertragsattribut weist eine Eigenschaft (Feld) einer d.3-Dokumentart einem Feld in edoc contract app zu. Beispiel: Das d.3-Feld Vertragsbeginndatum wird dem Feld Vertragsbeginn zugeordnet. Sie können mit diesem Feld auch bereits vorhandene Vertragsdokumente und Vertragsakten nachträglich in edoc contract app einbinden. Ordnen Sie nur Felder gleichen Typs zu. Mit den Datumsfeldern werden beispielsweise Fristen berechnet, z.B. für Vertragsbeginn oder Vertragsende.

• Sortierung sortiert die Eigenschaften unter Stammdaten in der Vertragssteuerung an die angegebene Position.

• Anzeige in der Vertragssteuerung listet das Feld in der Vertragssteuerung auf.

• Bearbeitbar in der Vertragssteuerung macht das Feld für Anwender editierbar.

• Anzeige in Remindern sorgt dafür, dass das Feld (Eigenschaft) in der Erinnerung jeder Reminderart angezeigt wird.

• Anzeige in Deckblatt sorgt dafür, dass die aktivierte Eigenschaft (Feld) auf einem Deckblatt angezeigt wird. Diese Option ist insbesondere hilfreich für Situationen, in denen bereits eine Vertragsakte existiert und das zugehörige Vertragsdokument nachträglich in der d.velop-Dokumentenverwaltung (d.3-Repository) gespeichert wird. Die Deckblattfunktion vereinfach die Zuordnung von Vertragsdokument zu Vertragsakte.