Festlegen von verschiedenen Reminderarten für eine Kategorie

Sie können pro zugeordnete Kategorie verschiedene Reminderarten zuordnen. Die Anwender:innen erhalten dann zu den Fristen und Terminen eine Erinnerung per E-Mail

Es gibt folgende Reminderarten:

• Aufgabe: Sendet eine Erinnerung an die Person oder eine Gruppe, die an dieses Dokument zu einer bestimmten Zeit erinnert werden möchte.

• Kündigung: Erinnert an die Kündigung des Vertrags.

• Einfache Verlängerung: Erinnert an eine einmalige Verlängerung eines Vertrags.

• Garantie: Erinnert an das Ablaufdatum einer Garantie.

• Rollierende Verlängerung: Erinnert an Vertragsverlängerungen, die zu bestimmten Fristen immer wiederkehren, z.B. jedes zweite Jahr nach Vertragsabschluss.

Aktivieren Sie die entsprechenden Reminderarten für die Kategorie.

Tipp

Klären Sie vorab mit den Beteiligten, welche Reminderarten für welche Kategorien benötigt werden und aktivieren Sie nur die benötigten Reminderarten.

So geht’s

1. Öffnen Sie die Administration, indem Sie in edoc workplace im App-Drawer (9-Punkte-Menü) im Abschnitt edoc contract auf Administration klicken.

2. Klicken Sie auf Zuordnung für Kategorien konfigurieren.

3. Klicken Sie bei der entsprechenden Kategorie in der Übersicht auf Reminderarten zuordnen.

4. Aktivieren oder deaktivieren Sie die erforderlichen Reminderarten für die Kategorie.

5. Klicken Sie auf Speichern.