Konfigurieren der Zuordnungen zu den ECM-Kategorien

Damit Ihre Anwender:innen die Vertragssteuerung nur für die Vertragsdokumente im ECM-System verwenden können, müssen Sie zunächst ECM-Kategorien auswählen und dann die Eigenschaften der ECM-Kategorien den entsprechenden Feldern in der Vertragssteuerung zuordnen.

So geht’s

1. Öffnen Sie die Administration, indem Sie in edoc workplace im App-Drawer (9-Punkte-Menü) im Abschnitt edoc contract auf Administration klicken.

2. Klicken Sie auf Zuordnung für Kategorien konfigurieren.

3. Klicken Sie auf Kategorie hinzufügen, um eine Kategorie (Dokumentart oder Aktenart) des ECM-Systems hinzuzufügen.

4. Wählen Sie die Kategorie aus, die Sie hinzufügen möchten.

5. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Kategorie einzufügen.

6. Klicken Sie bei der hinzugefügten Kategorien auf Zuordnung bearbeiten.

7. Ordnen Sie jede Eigenschaft der ausgewählten Kategorie einem Feld der Vertragssteuerung zu.

Nachdem Sie die Zuordnungen hergestellt haben, stehen die ausgewählten Kategorien und die jeweils zugeordneten Felder im ECM-System für Vertragsdokumente zur Verfügung.

Wenn Sie eine Kategorie nicht mehr in edoc contract zur Verfügung stellen möchten, klicken Sie auf Löschen. Die gesamte Zuordnung wird dann gelöscht und steht nicht mehr in der Vertragssteuerung zur Verfügung.

Bevor Sie eine bereits verwendete Zuordnung löschen, kontaktieren Sie Ihre Ansprechpartner:innen, um den Arbeitsablauf des Teams nicht zu gefährden.