Herstellen einer Verbindung und Konfigurieren von Kontextaktionen für d.velop documents (On-Premises und Cloud)

Damit Ihre Anwender:innen auch mit den Vertragsdokumenten aus dem ECM-System arbeiten können, müssen Sie ein Suchmuster als URL-Vorlage definieren. Die URL wird um den Platzhalter {ecm_id} ergänzt, sodass die Vertragsdokumente im ECM-System gefunden werden.

Wenn Sie d.3one (d.velop documents) verwenden, können Sie ebenfalls die Funktionen Vertragssteuerung, Neuen Reminder anlegen und Deckblatt erstellen als Kontextaktionen in d.3one definieren.

Weitere Informationen zur URL oder zu den Aktivierungsbedingungen für die Kontextaktionen in d.3one oder d.velop documents (Cloud) finden Sie in der d.velop-API-Dokumentation zur DMS-App im Developer Portal von d.velop AG (frei verfügbar im Internet).

So definieren Sie die URL zum Anzeigen von Vertragsdokumenten

Öffnen Sie die Administration, indem Sie in edoc workplace im App-Drawer (9-Punkte-Menü) im Abschnitt edoc contract auf Administration klicken.
Klicken Sie auf Verbindung zum ECM-System herstellen.
Geben Sie unter Allgemeine Einstellungen die vollständige URL des ECM-Systems ein. Beispiel: https://<Base_address>/dms/r/<RepositoryID>/o2/{ecm_id}
Ersetzen Sie die Platzhalter <Base_address> und <RepositoryID> durch Ihre Daten.
Stellen Sie sicher, dass die URL mit dem Platzhalter {ecm_id} endet.

Mit dieser URL wird das Dokument oder die Akte direkt angezeigt.

So definieren Sie Kontextaktionen zu den Vertragsdokumenten im ECM-System

Unter Einstellungen zu d.3one geben Sie für die 3 d.3one-Kontextaktionen Vertragssteuerung, Neuen Reminder anlegen und Deckblatt erstellen die entsprechenden Aktivierungsbedingungen im JSON-Format an. Sie steuern auf diese Weise, in welchen Repositorys welche Kategorien und auch mit welchen Berechtigungen die Kontextaktionen angezeigt werden sollen.

Die angegebenen Aktivierungsbedingungen werden nur in der Kombination d.velop documents (On-Premises) und master-Umgebung von edoc platform verwendet.

Speichern Sie die Konfiguration.

Beispiel für eine Aktivierungsbedingung im JSON-Format

Angenommen, Sie möchten eine Kontextaktion nur in einem bestimmten Repository (Dokumentenverwaltung) und für eine bestimmte Kategorie anzeigen.

In folgenden Codebeispiel wird das Repository mit der Eigenschafts-ID repository.id und die Kategorie mit dmsobject.property_category_uuid angegeben. Sie müssen den Wert der jeweiligen Eigenschafts-ID 36-stellige UUID angeben.

Die Kontextaktion in d.3one wird nur im angegebenen Repository und in der angegeben Kategorie angezeigt.

JSON

[
  {
	"propertyId": "repository.id",
	"operator": "or",
	"values": ["e632f767-5cfa-538d-ab55-6756c36a74c9"]
  },
  {
    "propertyId": "dmsobject.property_category_uuid",
    "operator": "or",
    "values": ["e940f648-5cfa-107d-ab66-7867c47a85c0"]
  }
]

Weitere Information zur Konfiguration der Aktivierungsbedingungen finden Sie der d.velop-API-Dokumentation zur DMS-App im Developer Portal von d.velop AG.