Konfigurieren von Kontextaktionen in d.velop documents (Cloud)

edoc contract integriert sich mit den Kontextaktionen Vertragssteuerung, Neuen Reminder erstellen und Deckblatt generieren nahtlos in die Softwareoberfläche der Dokumentenverwaltung. Sie können für jede Kontextaktion individuelle Aktivierungsbedingungen, wie z.B. eine Kategorie oder eine Benutzergruppe erstellen.

Die automatisierte Registrierung der Kontextaktionen ist für edoc contract nicht möglich. Stattdessen können Sie eine von edoc solutions ag bereitgestellte zweite edoc automate-App nutzen, um die Kontextaktionen zu registrieren.

So geht's

1. Importieren Sie die App edoc contract cloud custom in edoc automate.

2. Geben Sie für die Datenquelle dms den d.velop cloud-Server unter Server und den API-Schlüssel unter Api-Key an.

3. Öffnen Sie die View Register DMS Extensions und führen diese mit Execute aus.

4. Laden Sie auf der Seite die Vorlagen für die einzelnen Kontextaktionen und deren Eigenschaften. Für d.velop cloud müssen Sie lediglich im Abschnitt Activation conditions die entsprechenden Aktivierungsbedingen eintragen.

5. Klicken Sie pro Kontextaktion auf Register, um die Kontextaktion zu registrieren.

Zum Löschen der Kontextaktionen laden Sie die entsprechende Vorlage und klicken Sie auf Delete extension.