Konfigurieren von edoc D365 BC invoice cockpit

In diesem Thema erfahren Sie, wie Sie edoc Invoice Cockpit für Ihre Organisation einrichten.

Im ersten Schritt konfigurieren Sie die Felder und das Verhalten von edoc Invoice Cockpit. Sie können entscheiden, ob Ihre Anwender:innen Vorgänge manuell bearbeiten oder ob Sie die Aufgabenwarteschlangenposten für die automatisierte Verarbeitung verwenden.

Wenn Sie d.velop documents (On-Premises, d.3one) verwenden, legen Sie die Verbindungsdaten fest und konfigurieren das Suchverhalten von edoc Invoice Cockpit im ECM-System.

Bevor Sie beginnen

Klären Sie vorab mit den verantwortlichen Personen und den Teams in Ihrer Organisation, wie die Arbeitsprozesse aussehen und welches Softwareverhalten von edoc Invoice Cockpit erwünscht ist (manuelles Arbeiten oder Automatisierung).

Sie öffnen den Einrichtungsdialog, indem Sie die Suche in Dynamics 365 Business Central öffnen und nach “edoc IC Einrichtung” oder “Einrichtung” suchen. Mit einem Klick auf edoc IC Einrichtung oder Einrichtung können Sie mit der Konfiguration loslegen.

Konfigurieren der Felder

Im Dialog edoc IC Einrichtung legen Sie im Abschnitt Allgemein die grundlegenden Funktionen für das edoc Invoice Cockpit fest.

Invoice Cockpit aktiv: Mit dem Regler legen Sie fest, ob edoc Invoice Cockpit in Microsoft Dynamics 365 Business Central verwendet werden kann.
Auto Buchungssatz erzeugung: Mit dem Regler legen Sie fest, ob Ihre Anwender:innen Einkaufsrechnungen oder Fibu Buch.-Blattzeilen in Microsoft Dynamics 365 Business Central erstellen können. Mit dem Aktivieren können Ihre Anwender:innen folgende Funktionen verwenden:
- Vorgang manuell erstellen: Die Einkaufsrechnungen erstellen Sie mit einem Klick unter edoc Invoice Cockpit > Verarbeitung > Einkaufsrechnungen erstellen.
- Vorgang automatisch erstellen: Der entsprechende Vorgang wird automatisch durch einen Aufgabenwarteschlangenposten erstellt.
Dokumentart Kostenrechnung: Wählen Sie die Belegart für Kostenrechnungen (Rechnung ohne Bestellbezug) aus. Sie haben folgende Optionen:
- Buchungsjournal: Die Rechnung wird unter Fibu Buch.-Blatt erstellt. Sie müssen dann eine Buch.-Blattvorlage verwenden und den Buch.-Blattnamen angeben.
- EK-Rechnung: Die Rechnung wird unter Einkaufsrechnung erstellt.
Aktiviere Log: Mit dem Regler aktivieren Sie, ob in edoc Invoice Cockpit Vorgänge protokolliert werden.
Logging Typ: Wählen Sie den Detaillierungsgrad für das Protokoll fest:
- Nur Fehler: Es werden nur fehlerhafte Vorgänge protokolliert.
- Information: Es werden sowohl Fehler als auch Informationsmeldungen protokolliert.
- Debug: Es werden alle Meldungen zu Vorgängen protokolliert, z.B. Fehler und alle Informationsmeldungen.
Logging Zeitspanne in Tagen: Definieren Sie die Protokollierungsdauer in Tagen. Nach der angegebenen Dauer werden die Logeinträge gelöscht. Wenn Sie den Wert 0 angeben, werden die Logeinträge nie gelöscht. Sie können die Logeinträge nicht manuell löschen. Die Logeinträge werden ausschließlich durch Aufgabenwarteschlangenposten gelöscht.
Buch.-Blattvorlagenname: Wählen Sie einen Eintrag aus den Stammdaten aus, um den Buch.-Blattvorlagenname für die Fibu Buch.-Blattzeilen festzulegen. Sie müssen unter Dokumentart Kostenrechnung den Eintrag Buchungsjournal festlegen, um die Vorlage zu verwenden.
Buch.-Blattname: Wählen einen Eintrag aus den Stammdaten für die Fibu Buch.-Blattzeilen aus. Sie müssen unter Dokumentart Kostenrechnung den Eintrag Buchungsjournal auswählen und einen Buch.-Blattvorlagenname angeben.
Beschreibung mit Buchungstext überschreiben: Mit dem Regler legen Sie fest, ob die Beschreibung in neu angelegten Zeilen (Einkaufsrechnung und Fibu Buch.-Blatt) durch den Buchungstext aus edoc invoice app überschrieben werden darf.
Zeige Kacheln in Cockpit: Mit dem Regler legen Sie fest, ob in der edoc Invoice Cockpit-Ansicht in der Infobox (FactBox) edoc Eingangsrechnungs Überblick Informationen statt in pro Zeile in Kacheloptik dargestellt werden.
Mandant: Geben Sie den Mandantenname ein, den Sie als Mandantenname in edoc invoice app festgelegt haben. Mit dem Mandantenname stellen Sie sicher, dass die Daten der Einkaufsdatensätze pro Mandanten getrennt werden.
Öffne Dokument nach Erstellung: Mit dem Regler legen Sie fest, ob ein Microsoft Dynamics 365 Business Central-Beleg (Einkaufsrechnung bzw. Fibu Buch.-Blatt) direkt geöffnet werden soll, der mit Einkaufsrechnungen erstellen angelegt wurde.
Experten Modus: Mit dem Regler legen Sie fest, ob eine Person z.B. in der edoc Invoice Cockpit-Ansicht Einträge in der Liste bearbeiten und speichern kann. Standardmäßig können Anwender:innen die Liste und die Einträge nicht bearbeiten. Wenn jedoch ein Eintrag manuell korrigiert werden muss, können Sie temporär den Expertenmodus nutzen.

Nachdem Sie die Felder und das Softwareverhalten konfiguriert haben, stellen Sie eine Verbindung zum ECM-System her, um die entsprechende Einkaufsrechnung anzuzeigen.

Konfigurieren der Verbindung zum ECM-System

Im Dialog edoc IC Einrichtung stellen Sie im Abschnitt ECM Web Integration zunächst die Verbindung zum ECM-System her grundlegenden Funktionen für das edoc Invoice Cockpit fest.

Bevor Sie beginnen

Zum Herstellen einer Verbindung benötigen Sie folgende Daten:

Server-URL
Basisadresse der ECM-Anwendung
Verbindungszeichenfolge für die Suche nach Dokumenten (Suchroute)
Repository-ID (ID der Dokumentenverwaltung)
URL der direkten Verknüpfung zur Dokumentanzeige

ECM Web Int. aktiv: Mit dem Regler legen Sie fest, ob die Infobox (FactBox) ECM Web Integration in der edoc Invoice Cockpit-Ansicht angezeigt wird.
Automatische ECM Dokumenten Suche: Mit dem Regler legen Sie fest, ob ein ECM-Dokument in der Infobox (FactBox) ECM Web Integration automatisch angezeigt wird, sobald Anwender:innen in der edoc Invoice Cockpit-Ansicht auf ein anderes Dokument klicken.
ECM Web Int. Server URL: Geben Sie die URL zum Server mit d.velop documents (d.3one) ein, z.B. https://dvelopdocuments-app.
ECM Web Int. Start URL: Geben Sie die URL der Startseite von d.velop documents ein, z.B. https://d3-app/home/features zum Anzeigen der klassischen Ansicht.
ECM Web Int. verbindungs String: Geben Sie die folgende Verbindungszeichenfolge ein, um ein Dokument im ECM-System zu suchen: ServerURL/dms/r/RepositoryID/sr/?objectdefinitionids=%5B%22DocType%22%5D&properties=%7B~%22FieldID%22:%5B%22Value%22%5D,~~%7D&showdetails=true.
ECM Web Int. Repository ID: Geben Sie die eindeutige Anwendungs-ID des Repositorys (Dokumentenverwaltung) an. Wie Sie die ID ermitteln, finden Sie in der Herstellerdokumentation der jeweiligen Anwendung
ECM Web Int. direkt Link URL: Geben Sie den folgenden Text für die direkte Verknüpfung mit einem ECM-Dokument ein, um das Dokument in Dynamics 365 Business Central anzuzeigen: {ServerURL}/dms/r/{RepositoryID}/o2/{Value}

Die Variablen haben folgende Bedeutung:

ServerURL: Ist der Wert in ECM Web Int. Server URL.
RepositoryID: Ist der Wert in ECM Web Int. Repository ID.
Value: Ist die eindeutige ID des jeweiligen ECM-Dokuments.

Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, können Ihre Anwender:innen edoc Invoice Cockpit verwenden. Wenn Sie Das Erstellen einer Einkaufsrechnung für Ihre Anwender:innen automatisieren möchten, konfigurieren Sie im nächsten Schritt die Aufgabenwarteschlangenposten.