Grundlegendes zu edoc D365 FO plugin ecm (Übersicht)

Die Anwendung edoc D365 FO plugin ecm fungiert als Adapter zwischen Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (FO) und einem ECM-System, z.B. d.3one (d.velop documents On-Premises) oder Microsoft SharePoint. Mit dem edoc-Plug-In stellen Sie nicht nur eine nahtlose Verbindung zwischen den System her, sodass Ihre Anwender:innen in Ihrem gewohnten ERP-Umfeld arbeiten können. Zugleich definieren Sie anhand einer Feld-Wert-Zuordnung, auf welche ECM-Informationen Ihre Anwender:innen direkt im Browser zugreifen können, ohne ihre vertraute Dynamics 365-Umgebung zu verlassen.

Einfache Zuordnung der ECM- und ERP-Felder

Sie ordnen in der Administration von edoc D365 FO plugin ecm alle Felder aus dem ECM-System den Feldern in Dynamics 365 for Finance and Operations zu, sodass Ihre Anwender:innen aus einem Vorgang in Dynamics 365 for Finance and Operations heraus direkt ins ECM-System wechseln können.

Passgenaues Öffnen der ECM-Anwendung

Je nach Konfiguration einzelner Felder und dem Link zum Öffnen der ECM-Anwendung können Ihre Anwender:innen ein einzelnes Dokument oder eine Sammlung von Dokumenten im ECM-System öffnen, nach Dokumenten suchen oder Dokumente ins ECM-System zum Vorgang hochladen.

Sie können das Verhalten beim Öffnen der ECM-Anwendung bestimmen, ob die Weboberfläche als eigene Registerkarte im Browser oder direkt (In-Place) in Dynamics 365 for Finance and Operations angezeigt wird.

Workflow und Aufgaben in d.velop documents verwenden

Sie können das Feature Aufgaben und Nachrichten verwenden, um im Team die einzelnen Aufgaben zu bearbeiten (Workflow).