Erstellen eines neuen Mandanten durch Duplizieren

Mit dem Duplizieren eines vorhandenen Mandanten übernehmen Sie die vollständigen Konfigurationsdaten.

Zu den Konfigurationsdaten zählen die Verbindungen und Verbindungstypen, Abfragen und Importe von Stammdaten, die Exporte für Stammdaten und Bewegungsdaten, die Einstellungen für den Workflow und die Erfassungsmaske (Erfassungsformular).

Beim Duplizieren werden jedoch die mandantenspezifischen Einstellungen und Daten nicht übernommen, z.B. Passwörter von Datenbankverbindungen.

So geht's

1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf edoc invoice, um das Dashboard von edoc invoice app zu öffnen.

2. Klicken Sie auf Einstellungen und dann im Menüband auf neuer Mandant.

3. Wählen Sie in der Übersicht unter Mandanten duplizieren den Ursprungsmandanten aus, den Sie duplizieren möchten.

4. Geben Sie unter Einstellungen Folgendes an:

   1. Kürzel: Geben Sie den Kurznamen des Mandanten ein. Der Kurzname dient als ID und wird auf der Übersichtsseite aller Mandanten als Titel angezeigt. Das Kürzel des Mandanten wird z.B. in der Übersicht zum Stammdatenimport (Stammdaten Import) unter Abfrage unter Ursprungsmandant angezeigt.

   2. Voller Name: Geben Sie den vollständigen Namen des Mandanten ein. Dieser Name wird in den verschiedenen Formularen und Dialogen angezeigt.

6. Klicken Sie im Menüband auf Speichern.

In der Übersicht unter Einstellungen finden Sie den neuen Mandanten unter Mandanten Einstellungen.

Siehe auch

• Manuelles Erstellen eines neuen Mandanten

• Erstellen eines neuen Mandanten mithilfe einer Vorlage