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Konfigurieren und Hinzufügen von Kopffeldern für Rechnungen

Damit Ihre Anwender:innen die relevanten Felder zu einer Rechnung sehen und ggf. bearbeiten können, müssen Sie diese Felder unter Einstellungen > Erfassungsmaske > Kopffelder konfigurieren. Sie können bei Bedarf zusätzlich zu den Standardfeldern weitere Felder definieren.

Klären Sie vorab mit den Beteiligten, welche zusätzlichen Felder für eine Rechnung verwendet werden sollen.

Folgende Einstellungen können Sie in der Tabelle zu den Kopffeldern pro Feld festlegen:

  • Spalten-ID: Zeigt die ID für eine Spalte an. Wenn Sie zusätzliche Felder für eine Rechnung definieren, können Sie eine beliebige ID eingeben.

  • Spaltentitel: Zeigt den Namen des Feldes in einer Rechnung an.

  • Standardfeld: Zeigt mit einem Häkchen an, welche Felder standardmäßig vorhanden sind.

  • Feldformat: Wählen Sie das geeignete Format für das Feld aus, indem Sie in das Feld klicken. Folgende Formate können Sie auswählen: Auswahlliste, Autovervollständigung, Vorschlagsliste, Datumsfeld, Text, Währung und Checkbox. Unter Details pro Zeile können Sie außer für das Format Datumsfeld weitere Details konfigurieren.

  • Zugriff: Legen Sie fest, ob Ihre Anwender:innen das Feld bearbeiten sollen (Schreibzugriff) oder nur anzeigen dürfen (Lesezugriff).

  • Sichtbarkeit: Definieren Sie, ob das Feld für eine Rechnung angezeigt (sichtbar) oder nicht angezeigt werden soll (ausgeblendet).

  • Rechnungstyp: Legen Sie fest, welcher Rechnungsart das Feld angezeigt wird. Sie können zwischen Alle, Kostenrechnung und Warenrechnung wählen.

Nachdem Sie die Einstellungen festgelegt haben, klicken Sie im Menüband auf Speichern.

Sie können die Werte für die Feldformate Auswahlliste, Autovervollständigung und Vorschlagsliste unter Erfassungsmaske > Wertemengen definieren. Nachdem Sie die Wertemengen erstellt haben, können Sie auf der Seite Erfassungsmaske > Kopffelder für jedes Kopffeld unter Details die Wertemenge für das Feld festlegen.

Siehe auch

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