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Konfigurieren von "Invoice Reader (edoc)" für einen Mandanten

Wenn Sie unter Einstellungen > Server Einstellungen im Abschnitt Schnittstellen unter Invoice Reader die Komponente edoc document reader ausgewählt haben, steht Ihnen für Ihren Mandanten unter Einstellungen in der Seitenleiste Invoice Reader (edoc) zur Verfügung.

Unter Invoice Reader (edoc) können Sie die Validierung für Bestellnummern und Lieferscheinnummern gegen die Stammdaten sowie die Erkennung für Bestellpositionen aktivieren. Darüber hinaus können Sie die Erkennung eines Mandaten und Lieferanten verfeinern und verbessern, indem Sie bestimmte Suchworte verwenden, alternative Firmennamen definieren, Rechnungsanschriften eingeben und eine Ausschlussliste definieren für Steuernummern, Umsatzsteuer-IDs oder Lieferantennummern.

Aktivieren Sie unter Konfiguration die Optionen für die Validierung der Bestellnummern und Lieferscheinnummern und die Bestellpositionserkennung.

Des Weiteren stehen Ihnen diese Funktionen zur Verfügung:

  • Mandantenerkennung | Suchworte inkl. Regex: Wenn Sie einen Mandanten haben, der mehrere unterschiedliche Dokumente, z.B. Rechnungen oder Beschaffungsanträge hat, können Sie ein Wort oder einen regulären Ausdruck eingeben, nach dem z.B. nur alle Rechnungen aus den Dokumenten herausgefiltert werden soll. Nur die Rechnungen werden dann in edoc invoice importiert.

  • Mandantenerkennung | Alternative Firmennamen: Wenn sich z.B. ein Firmenname geändert hat oder eine Organisation mehrere Töchterunternehmen mit anderen Namen hat, können Sie mit dieser Option nach diesen Namen suchen.

  • Mandantenerkennung | Rechnungsanschriften: Wenn Sie z.B. einen Mandanten haben, der unterschiedliche Rechnungsanschriften hat, können Sie die gezielt die Rechnungen mit den angegebenen Adressdaten (Straße, Postleitzahl, Ort, Land) herausfiltern.

Die Ausschlusslisten (Blacklist) dienen dazu, bestimmte Lieferanten entweder anhand der Steuernummer, Umsatzsteuer-ID oder der Lieferantennummer von der Erkennung auszuschließen.

Speichern Sie Ihre Einstellungen.

Siehe auch

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