Konfigurieren eines Mandanten

In diesem Thema lernen Sie alles rund ums Konfigurieren eines Mandanten kennen.

• Importieren oder exportieren Sie Stammdaten aus einem Quellsystem in ein Zielsystem. Exportieren Sie bei Bedarf Bewegungsdaten in ein Zielsystem.

• Definieren Sie die Benutzergruppen, die an einem Workflow teilnehmen sollen und legen Sie für die jeweiligen Workflowschritte Betreffzeilen für die Benachrichtigungen fest.

• Richten Sie verschiedene Workflowgruppen ein, um z.B. Rechnungen mit und ohne Bestellbezug zu unterschiedlichen Gruppen zu leiten, das manuelle Indexieren von Rechnungsdaten in einem eigenen Workflowschritt von übrigen Workflowschritten zu trennen oder den Wareneingang zu prüfen.

• Konfigurieren Sie die sogenannte Erfassungsmaske (Erfassungsformular der Rechnung), um Ihren Anwender:innen die tägliche Arbeit zu erleichtern. Sie können u.a. Richtlinien für die Freigabe bestimmter Summen pro Benutzergruppe festlegen, Abhängigkeiten von Positionsdaten und eigene Positionsdaten definieren und Felder im Erfassungsformular hinzufügen.

Wenn Sie für Ihre Organisation einen Workflow implementieren möchten, wählen Sie zunächst unter Einstellungen > Server Einstellungen eine Workflowkomponente (D3 Postkorb oder edoc workplace aus.

Weitere Details finden Sie in folgenden Artikeln: