Erstellen eines Reminders für eine Aufgabe

Sie können sich oder anderen Personen und auch Gruppen schnelle eine Aufgabe mit einer Erinnerung erstellen. Sie selbst oder andere Adressaten erhalten dann zu einem bestimmten Datum eine Erinnerung per E-Mail. Sie können auch wiederkehrende Erinnerungen erstellen und angeben, wie häufig Sie oder die anderen Empfänger eine Erinnerung per E-Mail erhalten sollen.

Angenommen, Sie möchten eine wiederkehrende Aufgabe erstellen, die von einem Startdatum aus gesehen in einem bestimmten Zeitraum 5 Mal wiederholt wird.

So geht's

1. Öffnen Sie die Vertragssteuerung zu dem Vertragsdokument, für das Sie einen Reminder erstellen möchten.

2. Klicken Sie unter Reminder auf das Pluszeichen.

3. Wählen Sie im Dialog Neuen Reminder anlegen die Reminderart Aufgabe aus und klicken Sie auf das Symbol für Weiter (Pfeil-nach-rechts).

4. Aktivieren Sie Wiederkehrende Aufgabe und geben Sie ein Startdatum ein.

5. Geben Sie unter Zeitlicher Abstand eine Anzahl und die zeitliche Einheit ein, z.B. Tage, Wochen, Monate. Das Datum der ersten E-Mail-Benachrichtigung wird automatisch unter Reminderdaten > Datum berechnet.

6. Geben Sie unter Anzahl der Wiederholungen eine Anzahl ein. Sobald ein Reminderdatum erreicht wurde, wird der nächste Termin errechnet.

7. Geben Sie im Abschnitt Reminderdaten unter Bemerkung eine Beschreibung für die Aufgabe ein.

8. Wählen Sie unter Empfänger die Person oder eine Gruppe aus, an die Sie den Reminder senden möchten. Sie können sich selbst, andere Personen, eine Gruppe oder eine Kombination aus Personen und Gruppen angeben.

9. Klicken Sie auf das Pluszeichen zum Erstellen des Reminders.

Standardmäßig wird eine E-Mail-Benachrichtigung 14 Tage vor dem Erreichen des Stichtags an die Empfänger mit der Beschreibung gesendet, die Sie unter Bemerkung eingegeben haben.