Wie füge ich einen neuen Vertragspartner in der Vertragssteuerung hinzu?

Die Vertragspartner werden standardmäßig in der d.velop-Dokumentenverwaltung gepflegt. Da die Daten zu Vertragspartnern auch aus Ihrem ERP-System oder CRM-System stammen können, fügen Sie den Vertragspartner immer zum ursprünglichen System hinzu.

Die Funktion zum Hinzufügen neuer Vertragspartner ist optional und wird administrativ konfiguriert. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder Ihre Administratorin.

Wenn Sie die Berechtigung zum Hinzufügen haben, können Sie in der Vertragssteuerung im Abschnitt Vertragspartner auch einen noch nicht vorhandenen Vertragspartner hinzufügen.

So geht's

1. Öffnen Sie die Vertragssteuerung zu dem Vertragsdokument.

2. Klicken Sie unter Vertragspartner auf das Pluszeichen.

3. Geben Sie unter Vertragspartner auswählen im Suchfeld den Namen des neuen Vertragspartners ein, den Sie zur Liste hinzufügen möchten.

4. Klicken Sie auf Anlegen.

5. Wählen Sie den Vertragspartner mithilfe des Symbols mit dem Häkchen aus.