Erstellen eines Reminders für eine wiederkehrende Aufgabe
Sie können sich oder anderen Personen und auch Gruppen schnelle eine Aufgabe mit einer Erinnerung erstellen. Sie selbst oder andere Adressaten erhalten dann zu einem bestimmten Datum eine Erinnerung per E-Mail. Sie können auch wiederkehrende Erinnerungen erstellen und angeben, wie häufig Sie oder die anderen Empfänger eine Erinnerung per E-Mail erhalten sollen.
Eine wiederkehrende Aufgabe ist eine Erinnerung an eine Aufgabe, bei der Sie den zeitlichen Abstand und die Anzahl der Erinnerungen definieren können.
Angenommen, Sie möchten eine wiederkehrende Aufgabe erstellen, die von einem Startdatum aus gesehen in einem bestimmten Zeitraum 5 Mal wiederholt wird.
Gut zu wissen
Je nachdem, welche d.velop documents-Anwendung (d.3 smart explorer oder d.3one) Sie verwenden, kann die Menüführung unterschiedlich sein.
Die Unterschiede sind entsprechend gekennzeichnet.
So geht's
Öffnen Sie das Vertragsdokument, für das Sie eine Erinnerung erstellen möchten, und gehen Sie dann folgendermaßen vor:
Nur in d.3 smart explorer: Klicken Sie in der Detailansicht auf Vertragssteuerung und dann auf Neuen Reminder anlegen.
Nur in d.3one: Klicken Sie auf die Kontextaktion Neuen Reminder anlegen.
Wählen Sie die Reminderart Aufgabe aus.
Aktivieren Sie Wiederkehrende Aufgabe und geben Sie ein Startdatum ein.
Geben Sie unter Zeitlicher Abstand eine Anzahl und die zeitliche Einheit ein, z.B. Tage, Wochen, Monate. Das Datum der ersten E-Mail-Benachrichtigung wird automatisch unter Reminderdaten > Datum berechnet.
Geben Sie unter Anzahl der Wiederholungen eine Anzahl ein. Sobald ein Reminderdatum erreicht wurde, wird der nächste Termin errechnet.
Geben Sie im Abschnitt Reminderdaten unter Bemerkung eine Beschreibung für die Aufgabe ein.
Wählen Sie unter Empfänger die Person oder eine Gruppe aus, an die Sie den Reminder senden möchten. Sie können sich selbst, andere Personen, eine Gruppe oder eine Kombination aus Personen und Gruppen angeben.
Klicken Sie auf Erstellen, den Reminder zu erstellen.
Standardmäßig wird eine E-Mail-Benachrichtigung 14 Tage vor dem Erreichen des Stichtags an die Empfänger mit der Beschreibung gesendet, die Sie unter Bemerkung eingegeben haben.