Erstellen eines Reminders für eine Garantie

Zusätzlich zu den Vertragslaufzeiten kann es z.B. für Geräte oder Maschinen Garantielaufzeiten geben. Mit der Reminderart Garantie können Sie zum Vertrag auch einen Reminder erstellen, um z.B. bei Bedarf eine Garantie zu verlängern.

Gut zu wissen

Je nachdem, welche d.velop documents-Anwendung (d.3 smart explorer oder d.3one) Sie verwenden, kann die Menüführung unterschiedlich sein.

Die Unterschiede sind entsprechend gekennzeichnet.

So geht's

1. Öffnen Sie das Vertragsdokument, für das Sie eine Erinnerung erstellen möchten, und gehen Sie dann folgendermaßen vor:

   1. Nur in d.3 smart explorer: Klicken Sie in der Detailansicht auf Vertragssteuerung und dann auf Neuen Reminder anlegen.

   2. Nur in d.3one: Klicken Sie auf die Kontextaktion Neuen Reminder anlegen.

2. Wählen Sie die Reminderart Garantie aus.

3. Geben Sie im Abschnitt Garantiedaten das Datum für den Beginn und das Ende der Garantie ein.

4. Geben Sie im Abschnitt Reminderdaten unter Bemerkung eine Beschreibung für die Aufgabe ein.

5. Wählen Sie unter Empfänger die Person oder eine Gruppe aus, an die Sie den Reminder senden möchten. Sie können sich selbst, andere Personen, eine Gruppe oder eine Kombination aus Personen und Gruppen angeben.

6. Klicken Sie auf Erstellen, um den Reminder zu erstellen.

Standardmäßig wird eine E-Mail-Benachrichtigung 14 Tage vor dem Erreichen des Stichtags an die Empfänger mit der Beschreibung gesendet, die Sie unter Bemerkung eingegeben haben.