Erstellen eines Reminders für eine einfache Aufgabe
Sie können sich oder anderen Personen und auch Gruppen schnell eine Aufgabe mit einer Erinnerung erstellen. Sie selbst oder andere Adressaten erhalten dann zu einem bestimmten Datum eine Erinnerung per E-Mail.
Eine einfache Aufgabe ist eine einmalige Erinnerung zu einem angegebenen Datum.
Sie können bei Bedarf einen Reminder auch mit einem Reminderdatum in der Vergangenheit erstellen.
Angenommen, Sie möchten eine einmalige Erinnerung für ein Vertragsdokument erstellen.
Gut zu wissen
Je nachdem, welche d.velop documents-Anwendung (d.3 smart explorer, d.3one oder d.velop documents in der Cloud) Sie verwenden, kann die Menüführung unterschiedlich sein.
Die Unterschiede sind entsprechend gekennzeichnet.
So geht's
Öffnen Sie das Vertragsdokument, für das Sie eine Erinnerung erstellen möchten, und gehen Sie dann folgendermaßen vor:
Nur in d.3 smart explorer: Klicken Sie in der Detailansicht auf Vertragssteuerung und dann auf Neuen Reminder anlegen.
Nur in d.3one und d.velop documents (Cloud): Klicken Sie auf die Kontextaktion Neuen Reminder anlegen.
Wählen Sie die Reminderart Aufgabe aus.
Geben Sie im Abschnitt Reminderdaten unter Remindernotiz eine Beschreibung für die Aufgabe ein.
Wählen Sie unter Empfänger die Person oder eine Gruppe aus, an die Sie den Reminder senden möchten. Sie können sich selbst, andere Personen, eine Gruppe oder eine Kombination aus Personen und Gruppen angeben.
Wählen Sie unter Reminderdatum ein Datum aus, an dem die Aufgabe erledigt sein soll.
Klicken Sie auf Erstellen, um den Reminder erstellen.
Standardmäßig wird eine E-Mail-Benachrichtigung 14 Tage vor dem Erreichen des Stichtags an die Empfänger mit der Beschreibung gesendet, die Sie unter Remindernotiz eingegeben haben.
Möglicherweise haben Ihr Administrator oder Ihre Administratorin die Anzahl der Tage vor dem Stichtag geändert. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre Administration.