Wie finde ich das archivierte Dokument im ECM-System?

Sie möchten z.B. zu einem Verkaufsauftrag oder einer Einkaufsbestellung die zugehörigen Dokumente in ihrem ECM-System finden und die Vorgang weiter bearbeiten.

Die Suche aus dem Dynamics 365-Vorgang wird administrativ konfiguriert. Standardmäßig werden die Namen und Nummer zu Debitoren, Kreditoren, Belegen und Mandantenname als Suchkriterien verwendet.

Je nachdem, welche “Suchziele” Ihre Administration im Plug-In edoc plugin ecm konfiguriert hat, können Sie aus dem Dynamics 365-Vorgang direkt in die Vorgangsakte springen oder das Dokument anzeigen.

Die Anzeigemöglichkeiten werden ebenfalls administrativ festgelegt. Folgende Optionen stehen Ihnen möglicherweise zur Verfügung:

• Neuer Tab im Browserfenster.

• Dialog, der über den aktiven Vorgang erscheint, sodass Sie direkt im ECM-Webclient weiterarbeiten können.

Weitere Informationen finden Sie in der Anwenderdokumentation edoc D365 FO plugin ecm.

Das Suchverhalten definiert Ihre Administration. Bei Fragen zur Suche wenden Sie sich bitte an Ihre Administration.