Ändern der Zahlungsbedingungen für eine Rechnung
Zahlungsbedingungen können in den Stammdaten bereits vorhanden sein und können außerdem individuell vereinbart werden. Möglicherweise fehlen die Zahlungsbedingungen, oder es gibt für eine Rechnung andere Zahlungsbedingungen, als z.B. generell mit einem Lieferanten vereinbart.
Sie müssen über die Berechtigung zum Ändern der Zahlungsbedingungen (Kopfdaten) verfügen. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an Ihre Administration.
Sie haben folgende Möglichkeiten im Erfassungsformular (Erfassungsmaske) einer Rechnung:
Wenn die Zahlungsbedingungen fehlen, können Sie diese einfach aus den Stammdaten auswählen.
Wenn für eine Rechnung andere Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, können Sie diese manuell eingeben.
Wenn keine Zahlungsbedingungen vorhanden sind und Sie Zahlungsbedingungen hinzufügen, können Sie nur noch die Zahlungsbedingungen ändern, jedoch nie vollständig löschen (Ursprungszustand).
So geht’s
Klicken Sie im Erfassungsformular im Menüband auf Zahlungsbedingungen.
Wählen Sie je nach Situation im Dialog unter Daten entweder Stammdaten oder Freie Eingabe aus.
Wenn Sie Stammdaten auswählen, wählen Sie unter Zahlungsbedingung die korrekten Daten aus den Stammdaten aus. Die Felder mit den Details werden automatisch ausgefüllt.
Wenn z.B. die vorhandenen Daten zu den Zahlungsbedingungen geändert werden müssen, wählen Sie Freie Eingabe aus und füllen Sie die nachfolgenden Felder entsprechend aus.
Wenn Sie die Zahlungsbedingung für eine Rechnung manuell eingeben möchten, stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:
Abschnitt Skonto:
Geben Sie unter Prozent die Anzahl ein, wie viel Prozent Skonto veranschlagt wird.
Geben Sie unter Tage des Monats ein, bis zu welchem Tag des Monats die Rechnung fällig ist, um Skonto zu erhalten.
Geben Sie unter Folgemonat eine Anzahl ein, für wie viele folgende Monate ab Rechnungsdatum ein Skonto gilt.
Abschnitt Netto:
Geben Sie unter Tage des Monats ein, bis zu welchem Tag des Monats der Nettobetrag gezahlt werden muss.
Geben Sie unter Folgemonat eine Anzahl ein, für wie viele folgende Monate ab Rechnungsdatum der Nettobetrag fällig ist.
Nachdem Sie die Details eingegeben haben, klicken Sie auf Speichern.