Weiterleiten einer Aufgabe an einen anderen Empfänger
Sie können eine Rechnung in einem Workflowschritt (Aufgabe) jederzeit an eine andere Person oder an eine Gruppe weiterleiten.
Die Gründe für eine Weiterleitung können vielfältig sein:
Es gibt Fragen, die eine andere Person beantworten kann.
Es fehlen Informationen, die Sie anfordern müssen.
Sie arbeiten mit einem Gruppenpostfach (Postkorb) und verteilen dringende Aufgaben.
Ihnen fehlen einzelne Berechtigungen zum Bearbeiten der Rechnung, z.B. können Sie aufgrund der Höhe der Rechnungssumme die Rechnung nicht freigeben.
Angenommen, Sie können eine Rechnung nicht freigeben, weil die Rechnungssumme einen bestimmten Betrag übersteigt.
So geht’s
Öffnen Sie die Rechnung im Erfassungsformular (Erfassungsmaske).
Klicken Sie im Menüband auf nächster Empfänger.
Wählen Sie im Dialog Workflow weiterleiten entweder eine Gruppe (Postkorb) oder eine einzelne Person (Sachbearbeiter) aus.
Wählen Sie unter Betreff einen entsprechenden Textvorschlag aus.
Klicken Sie auf Absenden.
Die Rechnung wird an die entsprechende Adresse mit dem ausgewählten Betreff weitergeleitet.
Möglicherweise sind beim Weiterleiten bereits standardmäßige Empfänger (einzelne Person oder Gruppe) bereits definiert. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre Administration.
Siehe auch