Anzeigen von allen Aufgaben eines Mandanten
Sie können in der Aufgabenübersicht in edoc workplace alle Aufgaben eines oder mehrerer Mandanten anzeigen.
Damit Sie alle Aufgaben eines oder mehrerer Mandanten anzeigen können, müssen Sie Mitglied der administrativen Gruppe für diese Mandanten sein. Ihre Administration legt die administrative Gruppe zum Anzeigen aller Aufgaben eines Mandanten fest.
Nur wenn Sie Mitglied in mindestens einer Gruppe sind, die als administrative Gruppe für einen oder mehrere Mandanten festgelegt wurde, wird die Funktion Alle Aufgaben meiner Mandanten im Menüband angezeigt.
Gut zu wissen
Die Berechtigung zum Anzeigen aller Aufgaben eines Mandanten in der Aufgabenübersicht wird nicht vererbt, wenn Sie von einer anderen Person oder Gruppe vertreten werden. Ihre Vertretung muss Mitglied der administrativen Gruppe für die jeweiligen Mandanten sein, um alle Aufgaben der Mandanten anzeigen zu können. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre Administration.
Angenommen, Sie möchten alle aktiven Aufgaben Ihrer Mandanten anzeigen.
So geht’s
Öffnen Sie die Aufgabenübersicht in edoc workplace.
Klicken Sie im Menüband auf Alle Aufgaben meiner Mandanten, um alle Aufgaben Ihrer Mandanten anzuzeigen.
Wenn Ihre Gruppe für mehrere Mandanten als administrative Gruppe festgelegt wurde, werden mit Alle Aufgaben meiner Mandanten alle Aufgaben der jeweiligen Mandanten angezeigt. Wenn Sie Mitglied in mehreren administrativen Gruppen für unterschiedliche Mandanten sind, sehen Sie alle Aufgaben dieser Mandanten.
Sie können die Rechnungen bearbeiten, sofern Ihre Gruppe die jeweiligen Berechtigungen hat. Wenden Sie sich an Ihre Administration, wenn Sie Fragen zu den Berechtigungen haben.
Siehe auch