Prüfen, Bearbeiten und Buchen einer Rechnung

In der Standardansicht von edoc invoice cockpit finden Sie in der Liste Alle Rechnungen standardmäßig alle Rechnungen, die den Status Warten auf Buchung und Warten auf Fehlerbehandlung haben.

Sie möchten nun eine Rechnung prüfen und ggf. bearbeiten, die den Status Warten auf Buchung hat.

So geht’s

1. Markieren Sie die Rechnung in der Liste, die Sie zunächst prüfen und dann buchen möchten.

2. Klicken Sie im Menüband in der Gruppe Rechnung auf Bearbeiten, um ins Dynamics 365 for Finance and Operations-Journal zu wechseln.

3. Bearbeiten und buchen Sie wie gewohnt im Journal die Rechnung.

Wenn Sie in edoc invoice cockpit zurückkehren, aktualisieren Sie die Liste. Die gebuchte Rechnung hat nun den Status Warten auf Zahlung. Da die Rechnung nun einen anderen Status als Warten auf Buchung hat, sehen Sie die Rechnung nicht mehr in der Liste.

Um die Rechnung im Status Warten auf Zahlung zu sehen, aktivieren Sie den Filter Warten auf Zahlung.

Aktualisieren Sie bei Bedarf die Liste Alle Rechnungen, indem Sie in der Menüleiste auf das Symbol zum Aktualisieren der Seite klicken:

Gut zu wissen

Auch wenn Sie die Buchungsdaten anpassen können, werden die Daten nicht geändert, die aus der Eingangsrechnungsverarbeitung ursprünglich übertragen wurden. Auf diese Weise können Sie Änderungen jederzeit nachvollziehen und dokumentieren.