Auffinden von bereits archivierten Dokumenten im ECM-System

Sie können beim Bearbeiten eines Vorgangs, z.B. ein Verkaufsauftrag oder eine Einkaufsbestellung, zugehörige Dokumente anzeigen, die sich in Ihrem ECM-System befinden.

Angenommen, Sie möchten ein einzelnes Dokument oder Dokumente zu einem Vorgang genauer betrachten.

Wählen Sie in der Übersicht aller Vorgänge einen Vorgang aus und klicken Sie im Menü auf edoc plugin ecm.

Je nachdem, welche Funktion Ihre Administration konfiguriert hat, wird das Dokument oder der Vorgang entweder in einer eigenen Registerkarte im Browser geöffnet oder Ihnen wird ein Dialog angezeigt.

Gut zu wissen

Ihr Administrator oder Administratorin konfiguriert in Vorfeld anhand von bestimmten Kriterien, wie die ECM-Dokumente zu einem Vorgang gefunden werden.

Standardmäßig werden z.B. der Name von Debitoren und Kreditoren, Belegnummern sowie der Mandantenname verwendet.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Administration.