Erstellen einer Remindervorlage für eine einfache Aufgabe

Mit Remindervorlagen vereinfachen Sie Ihren Anwender:innen den Arbeitsalltag, da sich wiederholende einfache Aufgaben bereits in einer Vorlage vorbereitet wurden.

So geht’s

1. Öffnen Sie die Administration, indem Sie in edoc workplace im App-Drawer (9-Punkte-Menü) im Abschnitt edoc contract auf Administration klicken.

2. Klicken Sie auf Remindervorlagen verwalten, um die Übersicht zu öffnen.

3. Klicken Sie im Abschnitt Remindervorlagen auf Neue Remindervorlage erstellen.

4. Geben Sie im Feld Name der Remindervorlage einen Namen ein.

5. Geben Sie im Feld Kategorie mindesten eine Kategorie ein, wenn Sie die Vorlage einer Kategorie zuordnen möchten. Wenn Sie keine Kategorie angeben, können Ihre Anwender:innen die Vorlage für alle Kategorien verwenden.

6. Wählen Sie die Reminderart Aufgabe aus.

7. Geben Sie unter Zeitlicher Abstand eine Anzahl und die zeitliche Einheit ein, z.B. Tage, Wochen, Monate. Aus diesen Angaben wird bei der Erstellung des Reminders das Reminderdatum berechnet.

8. Wählen Sie unter Empfänger die Person oder eine Gruppe aus, an die Sie den Reminder senden möchten. Sie können sich selbst, andere Personen, eine Gruppe oder eine Kombination aus Personen und Gruppen angeben.

9. Geben Sie im Abschnitt Reminderdaten unter Remindernotiz eine Beschreibung für die Aufgabe ein.

10. Wählen Sie unter Reminderpriorität in den erweiterten Einstellungen eine Priorität für den Reminder aus. Standardmäßig ist die Priorität Standard angegeben.

11. Klicken Sie auf Erstellen, um die Remindervorlage zur Liste aller Remindervorlagen hinzuzufügen.