Konfigurieren der Duplikatprüfung

Sie können für einen Mandanten unter Einstellungen > Erfassungsmaske > Duplikatprüfung festlegen, dass mithilfe von bestimmten Feldern Duplikate im Erfassungsformular (Erfassungsmaske) identifiziert werden. Ihre Anwender:innen sehen dann potenzielle Duplikate, sobald sie das Dokument im Erfassungsformular (Erfassungsmaske) öffnen.

Die Kriterien für die Duplikatprüfung (Dublettenprüfung) basieren auf den Werten der Eigenschaften (Kopffelder), die Sie für die Duplikatprüfung konfigurieren.

Klären Sie vorab mit den Beteiligten, welche Felder eines Dokuments für die Duplikatprüfung verwendet werden sollen.

Funktionsweise der Prüfungslogik

UND-Verknüpfung in einer Zeile: Die Duplikatprüfung prüft die angegebenen Eigenschaften eines Dokuments pro Zeile als UND-Verknüpfung. Sie können maximal drei Eigenschaften angeben. Resultat: Ein Dokument wird als Duplikat erkannt, wenn die Daten aller Felder einer Zeile übereinstimmen.
ODER-Verknüpfung zwischen mehreren Zeilen: Wenn Sie in der Duplikatprüfung mehrere Zeilen konfigurieren, werden die Werte zwischen den Zeilen als ODER-Verknüpfung geprüft. Resultat: Ein Dokument wird als Duplikat erkannt, wenn die Daten aller Felder in mindestens einer Zeile übereinstimmen.

Angenommen, Dokumente sollen immer dann als Duplikate erkannt werden, wenn die externe Rechnungsnummer und der Rechnungstyp oder die Lieferantennummer und interne Rechnungsnummer.

So geht's

Wählen Sie unter Duplikatprüfung im Feld Eigenschaft 1 aus dem Dropdownmenü die Eigenschaft für die externe Rechnungsnummer aus und im Feld Eigenschaft 2 die Eigenschaft für den Rechnungstyp.
Wählen Sie in der zweiten Zeile im Feld Eigenschaft 1 aus dem Dropdownmenü die Eigenschaft für die Lieferantennummer aus und im Feld Eigenschaft 2 die Eigenschaft für die interne Rechnungsnummer.
Klicken Sie im Menüband auf Speichern.

Sie können weitere Zeilen hinzufügen oder bei Bedarf einzelne Zeilen löschen, indem Sie auf die drei Pünktchen klicken und dann auf Zeile löschen klicken.