Sie benötigen einen Mandanten, damit Sie Workflows in edoc order confirmation bearbeiten und dem jeweiligen Mandanten zuordnen können. Sie können beliebig viele Mandanten für Ihre Organisation erstellen.
Angenommen, Sie möchten einen neuen Mandanten erstellen.
So geht's
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Klicken Sie in der Seitenleiste auf edoc order confirmation, um die Anwendung edoc order confirmation zu öffnen.
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Klicken Sie unter Globale Einstellungen auf Mandanten verwalten.
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Klicken Sie auf Neuen Mandanten erstellen.
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Geben Sie unter Neuen Mandanten erstellen folgende Daten ein:
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Kürzel: Geben Sie den Kurznamen des Mandanten ein. Der Kurzname dient als ID und wird auf der Übersichtsseite aller Mandanten als Titel angezeigt.
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Voller Name: Geben Sie den vollständigen Namen des Mandanten ein. Dieser Name wird in den verschiedenen Formularen und Dialogen angezeigt.
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Klicken Sie auf Speichern.
Nachdem Sie den Mandanten erstellt haben, wird der Mandant in der Mandantenübersicht unter Globale Einstellungen > Mandanten verwalten angezeigt.