In diesem Release erhalten Sie viele neue administrative Funktionen, die das Verwalten von Mandanten und Lieferanten insbesondere im Kontext der Erkennung von Daten erleichtern.
Darüber hinaus haben wir in edoc workplace die Funktion zum Verwalten von E-Mail-Server für die E-Mail-Benachrichtigungen komplett überarbeitet. Die Seite Workfloweinstellungen in der edoc invoice-Administration wurde entfernt. Die neuen E-Mail-Servereinstellungen wurden um verschiedene Authentifizierungsmethoden erweitert.
Darüber hinaus haben wir zahlreiche Fehler behoben.
Neue Funktionen und Erweiterungen
ID 20150: Alternativen Mandanten (Fallback) für nicht automatisch erkannten Mandanten konfigurieren
Sie können nun serverweit einen alternativen Mandanten angeben statt automatisiert einen beliebigen Mandanten der Rechnung zuzuordnen. Der alternative Mandant dient dazu, alle Rechnungen ohne erkannten Mandanten diesem einen alternativen Mandanten automatisch zuzuordnen.
Mögliche Anwendungsszenarien:
Wenn Sie z.B. sicher sind, dass die überwiegende Mehrheit aller Rechnungen zu einem bestimmten Mandanten gehören, können Sie diesen Mandanten als alternativen Mandanten nutzen. Es ist auch möglich, eine Art Sammelmandanten zu erstellen, dem alle Rechnungen ohne erkannten Mandanten zugeordnet werden.
Wichtig für das Update
Bei bereits vorhandenen Mandanten wird mit dem Update der erste Mandant in der Datenbank MongoDB als alternativer Mandant automatisch eingetragen. Dieser Mandant wurde bisher auch automatisch bei fehlender Erkennung des Mandanten zugeordnet.
Besprechen Sie bei Bedarf mit den Beteiligten, ob die Einstellung geändert werden soll.
ID 20145: Mandantenerkennung um das Feld "Umsatzsteuer-IDs (Standard)" in der "Invoice Reader (edoc)"-Konfiguration erweitern
Sie können nun in der Konfiguration Invoice Reader (edoc) pro Mandanten mindestens eine Umsatzsteuer-ID festlegen, die standardmäßig für die automatisierte Erkennung eines Mandanten als eindeutiges Merkmal verwendet wird.
ID 19127: Bewegungsdatenexport für "posted_group" muss bei Workflowabschluss des Benutzers nur den entsprechenden Postkorb übertragen
Der Bewegungsdatenexport für posted_group überträgt ab Schema Version 6 nach Abschluss des Workflows die Gruppe (Postkorb) des Benutzers, der die Aufgabe abschließt.
Wenn ein Benutzer in vielen Gruppen (Postkorb) Mitglied ist, wird nur der Postkorb exportiert, indem der Workflow der Aufgabe abgeschlossen wurde.
Wenn sich der Benutzer, der die Aufgabe abschließt, in keiner Gruppe befindet, bleibt posted_group leer.
ID 19979: Standardbankverbindung für Lieferanten mit mehreren Bankverbindungen festlegen
Sie können nun für jeden Lieferanten eine Standardbankverbindung festlegen, die aus dem ERP-System mittels Stammdatenimport übernommen wird oder über eine technische Schnittstelle festgelegt wurde. Im Erfassungsformular von edoc invoice wird die Standardbankverbindung angezeigt und vorbelegt, kann aber nicht geändert werden. Wenn keine Standardbankverbindung administrativ definiert wurde, verhält sich die Anwendung unverändert.
ID 20132: Konfiguration der Workfloweinstellungen aus edoc invoice entfernen
In der edoc invoice-Administration unter Einstellungen > Globale Einstellungen entfällt die Konfigurationsfunktion Workfloweinstellungen für den SMTP-Versand für Workflowbenachrichtigungen. Die E-Mail-Servereinstellungen finden Sie nun in edoc workplace. Mit der neuen Funktion stehen Ihnen neben der Basisauthentifizierung (Basic Auth) weitere Methoden zur Verfügung.
Vorhandene E-Mail-Server-Einstellungen werden automatisch zu edoc workplace migriert.
ID 20129: E-Mail-Server-Einstellungen in edoc workplace zentral für alle Workflowdefinitionen konfigurieren
Sie können nun in edoc workplace die E-Mail-Server-Einstellungen des SMTP-Servers für die E-Mail-Benachrichtigungen zentral für alle Workflowdefinitionen konfigurieren.
ID 20134: OAuth 2.0-Authentifizierung bei E-Mail-Benachrichtigungen unterstützen
Sie können nun in edoc workplace die Authentifizierung über OAuth 2.0-Authentifizierung für Ihre SMTP-Server konfigurieren. Die neue Option ergänzt die vorhandenen Verfahren, wie z.B. die Basisauthentifizierung (Basic Auth), und stellt sicher, dass Ihre E-Mail-Benachrichtigungen auch bei einer Abschaltung der Basisauthentifizierung durch den Provider weiterhin sicher und zuverlässig versendet werden.
Als Administrator:in wählen Sie in den SMTP-Einstellungen die Verbindungsmethode E-Mail – SMTP – OAuth 2.0 aus und geben die erforderlichen Daten ein. Das System nutzt anschließend moderne, tokenbasierte Verfahren für die Anmeldung am SMTP-Mailserver. Vorhandene Konfigurationen bleiben unverändert funktionsfähig und können bei Bedarf schrittweise migriert werden.
ID 20228: Microsoft Entra-Authentifizierung bei E-Mail-Benachrichtigungen unterstützen
Sie können nun in edoc workplace die Authentifizierung über Microsoft Entra ID für Ihre Microsoft-SMTP-Server konfigurieren. Die neue Option ergänzt die vorhandenen Verfahren, wie z.B. Standardauthentifizierung (Basic Auth) oder die generische OAuth 2-Authentifizierung, und stellt sicher, dass Ihre E-Mail-Benachrichtigungen auch bei einer Abschaltung der Standardauthentifizierung durch den Provider weiterhin sicher und zuverlässig versendet werden.
Als Administrator:in wählen Sie in den SMTP-Einstellungen die Verbindungsmethode E-Mail – SMTP – Microsoft Entra aus und geben die erforderlichen Daten ein. Das System nutzt anschließend moderne, tokenbasierte Verfahren für die Anmeldung am SMTP-Mailserver. Vorhandene Konfigurationen bleiben unverändert funktionsfähig und können bei Bedarf schrittweise migriert werden.
ID 20307: Schnelleres und stabileres Arbeiten in edoc workplace bei hohem Aufgabenaufkommen ermöglichen
Sie können nun in edoc workplace auch mit großen Datenmengen arbeiten. Die Verarbeitung von großen Datenmengen wurde in edoc workplace optimiert. Aufgabenliste und Übersicht werden zügiger geladen, sporadische Fehler beim Bearbeiten von Aufgaben treten nicht mehr auf.
Bugfixes und Verbesserungen
Kritisch ID 20390: Das Anzeigen der Wertelisten in den Feldern der Positionsdaten dauert sehr lange
Das Anzeigen von Wertlisten im Erfassungsformular unter Positionsdaten wurde insbesondere für Felder mit einer definierten Abhängigkeit optimiert, sodass Sie nun schneller vorhandene Werte auswählen können.
Kritisch ID 20389: Wartezeit von einer Sekunde vor jeder Wertelistensuche unter "Positionsdaten" ist zu lang
Die Reaktionszeit für die Suche nach Werten in Feldern mit einer Werteliste wurde verbessert. Wenn Sie im Erfassungsformular unter Positionsdaten in ein Feld mit einer Werteliste klicken, werden nun die Werte schneller angezeigt.
Kritisch ID 20535: Screenreader liest den in der Vorschlagsliste hervorgehobenen Sachbearbeiter nicht vor
Im Dialog zum Weiterleiten eines Workflows wird der in der Vorschlagsliste markierte Name eines Sachbearbeiters nun vom Screenreader vorgelesen, ohne dass Sie den Namen erst auswählen müssen.
Hoch ID 20250: Typ des Zusatzdokuments kann beim Hochladen nicht mehr ausgewählt werden
Sie können nun beim Hochladen von Zusatzdokumenten zu Rechnung den festgelegten Dokumenttyp, z.B. Korrespondenz, wieder auswählen.
Hoch ID 20384: Rechnung kann nicht freigegeben werden, obwohl die Pflichtfeldprüfung erfolgreich war
Wenn für eine Kostenstelle keine verantwortliche Gruppe für die Freigabe der Rechnung konfiguriert wurde, wird im Freigabedialog einer Rechnung eine Meldung mit der betroffenen Kostenstelle angezeigt.
Hoch ID 20383: ZUGFeRD-Zusatzdokument wird im ECM-System nicht mit der Rechnung verknüpft
Bei E-Rechnungen wird das enthaltene XML-Dokument wieder korrekt mit der Rechnung verknüpft, wenn ein externes Dokumentenmanagementsystem angebunden ist. Die XML-Ansicht ist wieder direkt über die Rechnung aufrufbar.
Die Korrektur wirkt ausschließlich für neu eingehende Rechnungen. Bereits zuvor falsch gespeicherte Zusatzdokumente bleiben unsichtbar, da keine Datenmigration erfolgt.
Hoch ID 20227: Abhängigkeiten bei Mandantenkopien korrekt übernehmen und importierte Werte gezielt löschen
Abhängigkeiten werden beim Duplizieren von Mandanten und beim Erstellen eines Mandanten aus Vorlagen korrekt zugeordnet und können nach dem Datenimport genutzt werden. Sie können importierte Abhängigkeitswerte für eine ausgewählte Regel im jeweiligen Mandanten löschen, ohne andere Werte oder die Importkonfiguration zu verändern.
Normal ID 20382: Lieferscheinpositionen mit Einzelpreis oder Summe von 0,00 werden nicht übernommen
Lieferscheinpositionen mit Einzelpreis oder Summe 0,00 werden jetzt zuverlässig in die Positionszeilen und Bestellpositionen der Rechnung übernommen und bleiben dort erhalten.
Normal ID 20431: Beim Importieren einer Rechnung Bankdaten nur aus einem eindeutig definierten Lieferantenkonto übernehmen
Beim Übernehmen der Bankverbindung von Lieferanten im Erfassungsformular gilt nun Folgendes:
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Lieferant mit mehreren Bankverbindungen in den Stammdaten: Beim Übernehmen der Bankverbindung wird nun diejenige Bankverbindung aus den Stammdaten verwendet, die mit der erkannten IBAN der Bankverbindung in den Stammdaten eindeutig übereinstimmt.
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Lieferant mit nur einer einzigen Bankverbindung in den Stammdaten: Es wird bei fehlender oder abweichender IBAN auf der Rechnung die Bankverbindung aus den Stammdaten verwendet.
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Lieferant ohne Bandverbindung in den Stammdaten: Es wird keine Bankverbindung verwendet, auch wenn diese auf der Rechnung erkannt wurde.
Normal ID 20380: Reihenfolge der Lieferscheine und Bestellnummern ändert sich beim Öffnen der Auswahlliste
Beim Zuordnen der Lieferscheine zu einer Rechnung werden die Lieferscheine in der Auswahlliste nun bei jedem Öffnen in derselben Reihenfolge angezeigt: Die neuesten Lieferungen werden an erster Stelle angezeigt, und beim selben Datum wird die Auswahlliste nach Lieferscheinnummer sortiert.
Beim Zuordnen der Bestellnummern zu einer Rechnung wird Auswahlliste nun nach Bestellnummer sortiert.
Normal ID 20368: In "Fehlgeschlagene Jobs" von edoc invoice kann die Liste nicht nach Datum gefiltert werden
Sie können nun in der edoc invoice-Administration unter Einstellungen > Fehlgeschlagene Jobs die Warteschlangenliste wieder nach einem Datum filtern.
Normal ID 20356: Freigabe der Kostenstelle im Freigabedialog ist trotz nicht erfüllter Pflichtfeldprüfung klickbar
Wenn in der edoc invoice-Administration eine Pflichtfeldprüfung aktiviert wurde, können Sie nun im Freigabedialog die Kostenstelle erst freigeben, wenn die Pflichtfeldprüfung erfolgreich abgeschlossen wurde.
Normal ID 20355: Unscharfe Suche in der Duplikatprüfung führt zu Speicherüberlauf
Die Duplikatprüfung wurde überarbeitet. Rechnungen konnten unter bestimmten Konfigurationen nicht mehr geöffnet werden, wenn die Prüfung auf ein einzelnes Feld mit einem sehr kurzen Wert eingestellt war. Der Feldvergleich in der Datenbank arbeitet jetzt trennscharf und liefert nur noch die tatsächlichen Duplikate. Das Erkennungsergebnis bleibt unverändert.
Normal ID 20159: Pflichtfeldprüfung "Lieferant angegeben" erfüllt, obwohl kein Datensatz in den Stammdaten vorhanden ist
Die Pflichtfeldprüfung erkennt jetzt wieder, wenn der auf einer Rechnung angegebene Lieferant oder Mandant in den Stammdaten fehlt. Erst nachdem der korrekte Lieferant oder Mandant angegeben wurde, können Sie die Aufgabe im jeweiligen Workflowschritt abschließen.
Normal ID 19488: Bei individuellen Positionsfeldern fehlen die Tooltips für die Einträge
Die Tooltips für Werte in benutzerdefinierten Feldern unter Positionsdaten werden nun wieder angezeigt, z.B. auch nachdem die Seite aktualisiert oder erneut geöffnet wurde.