Erste Schritte beim Erfassen und Bearbeiten eines Auftrags

Wenn Sie einen Auftrag in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations erfassen, wird automatisch eine Auftragsakte in Ihrem ECM-System (Dokumentenverwaltung) erstellt. Alle Dokumente, die zum Auftrag gehören, ganz gleich, ob Sie z.B. Auftragsbestätigungen auf Papier drucken oder als PDF-Datei versenden, werden automatisch im ECM-System in der entsprechenden Kategorie (Dokumentart) gespeichert. Eingehende Dokumente, die Ihnen auf Papier oder als Datei zugeschickt werden, legen Sie einfach zum Auftrag mithilfe der ECM-Integration im Anhang in Dynamics 365 for Finance and Operations ab oder verknüpfen im ECM-System eingegangene Dokumente mit dem Vorgang im Dynamics 365 for Finance and Operations (Rückverknüpfung).

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