Herstellen einer Verbindung und Konfigurieren von Kontextaktionen für d.velop documents (On-Premises und Cloud)

Damit Ihre Anwender:innen auch mit den Vertragsdokumenten aus dem ECM-System arbeiten können, müssen Sie ein Suchmuster als URL-Vorlage definieren. Die URL wird um den Platzhalter {ecm_id} ergänzt, sodass die Vertragsdokumente im ECM-System gefunden werden.

Sie müssen für d.velop documents den Regler Handelt es sich bei dem angeschlossenen ECM-System um ein d.velop-ECM-System? aktivieren. Nach dem Aktivieren können Sie die Basis-URL und die Repository-ID zu d.velop documents angeben und die Aktivierungsbedingungen für die Kontextaktionen Vertragssteuerung, Neuen Reminder anlegen, Vertragseigenschaften anzeigen und Deckblatt erstellen konfigurieren.

Wenn Sie ein anderes ECM-System als von d.velop verwenden möchten, finden Sie die Details zum Herstellen einer Verbindung hier: Herstellen einer Verbindung zu einem beliebigem ECM-System

So definieren Sie die URL zum Anzeigen von Vertragsdokumenten in d.velop documents

1. Öffnen Sie die Administration, indem Sie in edoc workplace im App-Drawer (9-Punkte-Menü) im Abschnitt edoc contract auf Administration klicken.

2. Klicken Sie auf Verbindung zum ECM-System herstellen.

3. Aktivieren Sie den Regler, um das ECM-System von d.velop documents (d.3one) zu verwenden.

4. Geben Sie unter Allgemeine Einstellungen die Basis-URL von d.velop documents ein. Beispiel:

   https://<d3server.company.local>/
   

5. Geben Sie die Repository-ID von d.velop documents ein.

Mit dieser URL wird das Dokument oder die Akte direkt angezeigt.

So definieren Sie Kontextaktionen zu den Vertragsdokumenten im ECM-System

Unter Einstellungen zu d.3one geben Sie für die drei d.3one-Kontextaktionen Vertragssteuerung, Neuen Reminder anlegen, Vertragseigenschaften anzeigen und Deckblatt erstellen die entsprechenden Aktivierungsbedingungen im JSON-Format an. Sie steuern auf diese Weise, in welchen Repositorys welche Kategorien und auch mit welchen Berechtigungen die Kontextaktionen angezeigt werden sollen.

Speichern Sie die Konfiguration.

Beispiel für eine Aktivierungsbedingung im JSON-Format

Angenommen, Sie möchten eine Kontextaktion nur in einem bestimmten Repository (Dokumentenverwaltung) und für eine bestimmte Kategorie anzeigen.

In folgenden Codebeispiel wird das Repository mit der Eigenschafts-ID repository.id und die Kategorie mit dmsobject.property_category_uuid angegeben. Sie müssen den Wert der jeweiligen Eigenschafts-ID 36-stellige UUID angeben.

Die Kontextaktion in d.3one wird nur im angegebenen Repository und in der angegeben Kategorie angezeigt.

[
  {
	"propertyId": "repository.id",
	"operator": "or",
	"values": ["e632f767-5cfa-538d-ab55-6756c36a74c9"]
  },
  {
    "propertyId": "dmsobject.property_category_uuid",
    "operator": "or",
    "values": ["e940f648-5cfa-107d-ab66-7867c47a85c0"]
  }
]

Weitere Information zum Konfigurieren der Aktivierungsbedingungen finden Sie der d.velop-API-Dokumentation zur DMS-App im Developer Portal von d.velop AG.