Nachdem Sie die Verbindung zum E-Mail-Konto erstellt haben, müssen Sie ein Profil konfigurieren.
Mit dem Profil können Sie gezielt und passgenau die E-Mails z.B. anhand des Betreffs oder der E-Mail-Adresse eines Absenders filtern und entsprechende Verarbeitungsaktionen definieren.
Bevor Sie beginnen
Sie müssen zunächst ein E-Mail-Konto unter edoc e-mail processing > Konto verbinden angeben. Details finden Sie unter Verbinden eines E-Mail-Kontos mit IMAP und Verbinden eines E-Mail-Kontos mit Microsoft Graph.
Damit die E-Mails und deren Anhänge erkannt und verarbeitet werden können, müssen Sie in edoc documents die Vorlage des Schemas für E-Mails konfiguriert haben. Zudem müssen Sie im Schema die Attribut-ID email_id als Pflichtfeld festlegen.
So geht’s
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Klicken Sie in der Seitenleiste auf edoc e-mail processing, um die Übersicht mit den Einstellungen für E-Mails zu öffnen.
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Klicken Sie auf Profile und dann auf Neues Profil, um z.B. ein Profil für die Erkennung von Rechnungen zu erstellen.
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Geben Sie im Abschnitt Details einen sprechenden Namen für das Profil an, z.B. Rechnungen.
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Wählen Sie unter E-Mail-Konto den Namen des Sammelkontos aus, in dem die Rechnungen gesammelt werden.
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Aktivieren Sie die Option Eingehende E-Mails regelmäßig verarbeiten. Die Option muss aktiviert sein, um E-Mails aus dem Postfach zu verarbeiten.
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Klicken Sie im Menüband auf Speichern.
Wenn Sie die Option Eingehende E-Mails regelmäßig verarbeiten aktivieren, werden E-Mails alle 10 Minuten verarbeitet.
Als Nächstes können Sie Folgendes tun:
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Sie können optional auch alternative Ordner für die Verarbeitung der E-Mails konfigurieren.
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Sie müssen unbedingt das Filterkriterium für die E-Mails festlegen, die als E-Mails mit Rechnungen verarbeitet werden sollen.
Siehe auch