Konfigurieren von edoc invoice für edoc invoice cockpit

Standardmäßig wird edoc invoice cockpit mit edoc invoice zusammen verwendet.

Erst nachdem Sie edoc invoice cockpit konfiguriert haben, richten Sie die erforderlichen Einstellungen in edoc invoice ein. In edoc invoice gibt es einige edoc invoice cockpit-spezifische Einstellungen, um die Übertragung der Rechnungsdaten an edoc invoice cockpit sicherzustellen.

Einrichten einer Verbindung in edoc invoice zu edoc invoice cockpit

Um eine Verbindung zwischen edoc invoice und edoc invoice cockpit herzustellen, müssen Sie in den edoc invoice-Einstellungen zu Ihrem jeweiligen Mandanten die Verbindung einrichten.

So geht’s

1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf edoc invoice, um das Dashboard von edoc invoice zu öffnen.

2. Klicken Sie auf Einstellungen und wählen Sie unter Mandanteneinstellungen den entsprechenden Mandanten aus.

3. Navigieren Sie zu Daten > Verbindungen.

4. Klicken Sie auf Neue Verbindung.

5. Wählen Sie unter Typ den Wert REST Api aus.

6. Geben Sie unter Name einen aussagekräftigen Namen für die Verbindung zu edoc invoice cockpit ein. Der Name wird später zur Identifikation der Verbindung verwendet.

7. Geben Sie unter API-URL den Wert http://invoice-cockpit-backend ein.

8. Wählen Sie unter Methode den Wert API-Schlüssel aus.

9. Geben Sie unter API-Schlüssel den Wert Bearer an und fügen Sie als Suffix ein Leerzeichen und den Token hinzu, den Sie beim Einrichten eines Endpunkts für Rechnungsdaten in edoc invoice cockpit erhalten haben (Bsp.: Bearer eCkMvVcaQemyOOF0TZ9).

10. Geben Sie unter Headername den Wert Authorization ein.

11. Klicken Sie auf Speichern.

Einrichten des Bewegungsdatenexports in edoc invoice für edoc invoice cockpit

In edoc invoice müssen in edoc invoice cockpit einen Bewegungsdatenexport einrichten, damit die Daten an edoc invoice cockpit übertragen werden können.

So geht’s

1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf edoc invoice, um das Dashboard von edoc invoice zu öffnen.

2. Klicken Sie auf Einstellungen und wählen Sie unter Mandanteneinstellungen den entsprechenden Mandanten aus.

3. Navigieren Sie zu Daten > Export - Bewegungsdaten.

4. Klicken Sie auf Neuer Export.

5. Geben Sie unter Name einen aussagekräftigen Namen für den Export ein. Der Name wird später zur Identifikation des Exports verwendet.

6. Wählen Sie unter Verbindungstyp den Wert REST Api aus.

7. Wählen Sie unter Schemaversion den Wert v5 - 15.05.2024 aus.

8. Aktivieren Sie den Export.

9. Aktivieren Sie den Workflowneustart bei fehlerhaftem Export.

10. Aktivieren Sie unter Ereignisse das Ereignis Workflow abschließen, sodass Bewegungsdaten beim Workflowabschluss übertragen werden.

11. Wählen Sie unter Verbindung die Verbindung aus, die Sie zuvor unter Daten > Verbindungen konfiguriert haben.

12. Wählen Sie unter Exportformat den Wert JSON aus.

13. Geben Sie unter Sammelendpunkt den Wert /invoice-endpoints/<id>/invoices ein. Ersetzen Sie den Platzhalter <id> durch die ID des Endpunkts für Rechnungsdaten, den Sie zuvor in edoc invoice cockpit konfiguriert haben.

14. Klicken Sie auf Speichern.

Einrichten von Pflichtfeldern in edoc invoice für edoc invoice cockpit

In edoc invoice cockpit gibt es keine Pflichtfeldprüfung. Stellen Sie daher in edoc invoice sicher, dass für den Workflowabschluss eine Pflichtfeldprüfung existiert.

Folgende Pflichtfeldprüfungen werden in edoc invoice unter Einstellungen > <Mandant> > Erfassungsmaske > Pflichtfeldprüfung empfohlen:

Nachdem Sie die Konfiguration gespeichert haben, werden die Daten aus edoc invoice in edoc invoice cockpit übertragen.