Die Funktion zum Angeben eines alternativen Mandanten gibt Ihnen mehr Kontrolle und Flexibilität für den Rechnungsworkflow:
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Weniger manuelle Nacharbeit beim Prüfen und Freigeben: Rechnungen ohne erkannten Mandanten werden automatisch einem definierten Mandanten zugeordnet.
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Flexibler Einsatz: Sie können einen vorhandenen Mandanten als alternativen Mandanten oder einen eigens definierten Mandanten als Sammelmandanten für Rechnungen festlegen, bei denen der Mandant nicht automatisch erkannt wurde.
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Strukturierter Klärungsprozess: Sie können Rechnungen ohne erkannten Mandanten gezielt in einen sogenannten Klärungsworkflow verarbeiten, wenn Sie einen separat definierten Mandanten verwenden.
Gut zu wissen
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Bei einer Erstinstallation von edoc invoice wird automatisch der erste erstellte Mandant als alternativer Mandant eingetragen.
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Wenn Sie bereits mindestens einen Mandanten konfiguriert haben, wird der erste Mandant in der Datenbank von edoc invoice als alternativer Mandant eingetragen.
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Wenn Sie eine Art Sammelmandanten für Klärungsfälle als alternativen Mandanten angeben möchten, müssen Sie zunächst diesen Mandanten erstellen.
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Sie können den alternativen Mandanten jederzeit ändern.
Wenn Sie einen alternativen Mandanten angeben möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
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Gehen Sie in edoc invoice zu Einstellungen > Servereinstellungen.
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Wählen Sie im Abschnitt Alternativlösung für Rechnungen ohne erkannten Mandanten einen Mandanten aus.
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Klicken Sie auf Speichern.
Alle Rechnungen, bei denen der Mandant nicht automatisch erkannt wurde, werden dem alternativen Mandanten zugeordnet.
Tipp
Sie können den alternativen Mandanten nur dann löschen, wenn Sie zuvor im Abschnitt Alternativlösung für Rechnungen ohne erkannten Mandanten einen anderen Mandanten angegeben haben.
Siehe auch