Damit Ihre Anwender:innen beim Hochladen eines Zusatzdokuments die Dokumente kategorisieren können, können Sie für einen Mandanten unter Einstellungen > Erfassungsmaske > Dokumenttypen verschiedene Beschriftungen eingeben. Das Zuordnen der Zusatzdokumente hilft, den Überblick bei unterschiedlichen Informationen zu behalten. Zusatzdokumente können z.B. ein Lieferschein zu einer Rechnung sein oder E-Mails, die mit einem Lieferanten oder Kunden ausgetauscht wurden.
Klären Sie vorab mit den Beteiligten, welche Beschriftungen für Zusatzdokumente benötigt werden.
Beispiele: Korrespondenz, Schriftverkehr.
Sie fügen einen Text hinzu, indem Sie in eine leere Zeile im Abschnitt Typen in die Spalte Text klicken.
Speichern Sie Ihre Änderungen, indem Sie im Menüband auf Speichern klicken.